Тенденции СПГ-рынка
Тенденции СПГ-рынка
Формирование целого ряда СПГ-инициатив в США и Австралии (совокупный объем производства около 100 млн тонн сжиженного природного газа к 2018 году), даже на фоне роста спроса на рынке СПГ, характеризуется избытком предложения. Рынок СПГ в ближайшем будущем будет рынком покупателя. Каковы перспективы отечественных производителей в данных условиях?
Спрос и предложение на рынке СПГ
Анго-голландская компания Shell ожидает, что за период 2015-2030 гг. мировой СПГ-рынок вырастет на 84% (ориентировочный рост на 5% ежегодно — с 250 млн тонн до 460 млн тонн).
Столь динамичный рост потребления сжиженного природного газа объясняется рядом факторов:
— возрастающими потребностями КНР в экологически чистых энергоносителях;
— потребностью в формировании новых производящих энергию мощностей в Латинской Америке и ЮВА (SEA);
— ростом бытового потребления СПГ на Ближнем Востоке и в Европе.
Дуглас Бакли (Вице-президент по коммерческим вопросам Shell в РФ) в рамках «СПГ-Конгресса» (март 2016 г, Москва, организатор – Vostock Capital) отметил, что в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время происходил рост потребления СПГ в отраслях промышленности, производства электроэнергии и транспорта. По его словам объем топливного рынка в сегментах автомобильного и морского транспорта оценивается в 750 млн тонн ежегодно. Обеспечение 12% от этого объема с помощью СПГ сравнимо с объемом импортных поставок СПГ в Японию (лидер по импорту СПГ).
Объем реализации сжиженного природного газа компании Shell в период с 2010 года к 2016 увеличился на 40%, а к 2018 году прогнозируется рост производства на 70% по сравнению с концом 2014 года (44 млн тонн и 25,6 млн тонн соответственно). По мнению аналитического агентства Wood Mackenzie объединение Shell и BG создаст супермэйджора нефтегазового рынка. Предполагается, что концерн Shell будет производить около 53 млн тонн сжиженного природного газа уже к 2020 году. Слияние Shell и BG Group дало доступ к австралийскому проекту «Квинсленд Кертис СПГ» (Queensland Curtis LNG). Кроме того, Shell будет оперировать запуском плавучего СПГ-завода проекта Prelude и владеет долей в СПГ-проекте Gorgon.
По мнению Shell, новейшими поставщиками СПГ в мире будут Восточная Африка, Австралия и США. Австралия к 2030 г. выйдет на объем производства в 90 млн тонн СПГ ежегодно. «Сланцевая революция» США ознаменовала старт ряда СПГ-проектов, производительность которых расценивается в 600 млн тонн ежегодно. Тем не менее, Бакли утверждает, что к 2030 г. маловероятно будет запущено производство более чем в 100 млн тонн сжиженного газа – иными словами не более 25% мирового рынка.
BP также надеется на увеличение предложения СПГ на мировом рынке: к 2035 году до 440 кубических метров газа, трубопроводного газа до 80 миллиардов кубических метров. Таким образом доля СПГ будет увеличена с 33% до 51% в общей доле торговли газа в мире.
По мнению Ильи Лысенко, старшего советника по экономическим вопросам BP, к 2035 году потребление СПГ и трубопроводного газа увеличиться еще на 520 миллиардов кубических метров. Азиатско-Тихоокеанский регион и в дальнейшем будет оставаться основным потребителем СПГ.
По мнению Ильи Лысенко, рынок СПГ будет оставаться рынком покупателя. Предложение на этом рынке будет только расти. К 2035 году Соединенные Штаты Америки увеличат производство СПГ на 150 миллиардов кубических метров, Австралия увеличт на 170 миллиардов кубических метров. Наибольший прирост (40%) рынка ожидается до 2020 года. Предложение будет превышать спрос на 60-65 млрд куб м в течение ближайших пяти лет. Предложение будет приспосабливаться к конкурентным и ценовым аспектам текущей ситуации. Объемы добычи газа в Европе будут падать, а к 2035 году энергозависимость в части обеспечением газом вырастет с 50% до 70%. Илья Лысенко считает, что у СПГ есть шанс занять потенциально свободную долю рынка.
Перспективы Российской Федерации
Несмотря на огромный опыт в поставках трубопроводного газа (около 18% мирового рынка) РФ только выходит на СПГ-рынок. На данный момент в России действует «Сахалин-2» (Газпром, Shell, Mitsui и Mitsubishi), единственный СПГ-завод, который производит 10,8 млн тонн, что на 1,2 млн тонн больше его проектной мощности.
Вместе с тем, сокращение в долларовом выражении уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 13,3%. Согласно словам Дугласа Бакли, Газпром является стратегическим партнером Shell в РФ, и их приоритетной целью в сотрудничестве является развитие отношений на острове Сахалин, например, возведение 3ей лини производства СПГ на заводе в рамках проекта «Сахалин-2». Партнеры также рассматривают и другие возможности развития, включая СПГ-проекты. Оператор «Sakhalin Energy» проекта «Сахалин-2» уже подписал соглашение с «Shell Global Solutions» и проектным институтом «Гипрогазцентр» о разработке документации проекта по строительству 3ей технологической линии по производству СПГ.
Согласно информации от «Sakhalin Energy» а рамках проекта возможно увеличение ежегодного производства до 15 млн тонн. В настоящий момент суточная добыча проекта «Сахалин-2» в среднем составляет более 15 тысяч тонн нефти и 50 миллионов кубических метров природного газа. Партнеры рассматривали расширение производства до 4й очереди, но существуют ресурсные ограничения.
Летом 2015 года Соединенными Штатами Америки подвергли санкциям крупнейшее месторождение «Газпрома» — Южно-Киринское месторождение, что затормозило планы по снабжению первого и единственного крупнотоннажного СПГ-завода проекта «Сахалин-3» -запуск проекта перенесен на 2021 год.
Другой «санкционный» проект «Газпрома» — «Балтийский СПГ», который должен был финансироваться «Газпромбанком», как и «Владивосток СПГ», был приостановлен в описках другого источника финансирования.
На данный момент « Владивосток СПГ» уже отменен, а проект «Балтийский СПГ» в подвешенном состоянии.
Завод «Дальневосточный СПГ» (мощность – 5 млн тонн ежегодно) планируемый «Роснефтью» , должен был снабжаться ресурсами проекта «Сахалин-1» (месторождения : Чайво, Одопту и Аркутун-Даги), участниками которого являются Exxon Neftegaz Ltd (30%), ONGC (20%), «Роснефть» (20%) и SODECO (30%).
Проект «Сахалин-1» потенциально содержит 307 млн нефти и 485 млрд куб м газа. На данный момент производится только добыча около 8 млн тонн нефти ежегодно. Вместе с тем, дополнительные ресурсы для «Сахалина-1» должны поступать с месторождений «Роснефти». СПГ-завод возможно будет построен в районе нефтяного терминала «Сахалина-1» в Де-Кастри, что, по словам вице-президента ExxonMobil Russia Алекс Волков, объясняется преимуществами реализации проекта по освоению газовых ресурсов проекта «Сахалин-1» и экономической эффективностью для инвесторов и акционеров, а также Российской Федерации. Запланированный период строительства завода 5-6 лет, период работы – не менее 30 лет.
Пока что единственным реальным проектом производства СПГ в России является «Ямал-СПГ» (производственные мощности около 16,5 млн тонн), акционерами которого являются НОВАТЭК (50,07%), французская Total (20,01%), китайские CNPC (20,01%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Данный проект уже профинансирован, а реализация законтрактована. Первая очередь будет запущена в 2017 года (5,5 млн тонн СПГ).
Эффективность – вопрос выживания
Алекс Волков резонно утверждает, что газовая отрасль переживает интересные времена, в связи со снижением цена на энергоресурсы. Однако, в долгосрочной перспективе спрос на СПГ останется стабильно высоким. Текущее ценообразование подводит рынок е переломному моменту и определит жизнеспособность СПГ-проектов.
По мнению, Алекса Волкова природный газ и СПГ ждет блестящее будущее и в ближайшее время будет ясно какие кампании смогут наращивать и предлагать рынку большие объемы продукта.
ExxonMobil также уверены в радужных перспективах СПГ: по их расчетам спрос на СПГ будет расти в 2 раза быстрее трубопродного газа. До 2025 года потребление сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет на 60%.
Вместе с тем, причин улучшения рыночной ситуации специалисты не видят. Руководитель СПГ-направления ICIS Heren Роман Кузьмин считает, что цены продолжат свое падение.
К 2020 году Соединенные Штаты Америки введут в эксплуатацию 5 терминалов, которые будут экспортировать СПГ в объеме 57,8 млн тонн:
- Терминал Sabine будет запущен в этом году и обеспечит экспорт 18 млн тонн СПГ ежегодно;
- Терминал Cove Point будет запущен в 2017 году и будет производить 5,6 млн тонн СПГ ежегодно;
- Терминал и завод Freeport обладающий мощностью в 13,2 млн тонн ежегодно будет запущен в 2017-2018 гг.;
- Терминал Cameron обеспечит 12 млн тонн уже 2018 году;
- Corpus Cristi частично будет запущен уже в коне 2018 года.
По мнению Романа Кузьмина, Азиатско-Тихоокеанский регион останется главным потребителем российского СПГ. Кроме того потенциальный рост потребления ожидается в Таиланде, Индии, Пакистане, Вьетнаме, Филиппинах и Кувейте.
Вместе с тем, рынок Европы показывает неожиданно высокий рост.
GIIGNL утверждает, что в Европу было экспортировано около 37,6 млн тонн СПГ в прошедшем году, что более чем на 15% больше прошлогоднего значения показателя. Европейские потребители СПГ потенциально могут определить будущее рынка СПГ-рынка.
Merrill Lynch ожидает рост потребления СПГ в Европе.
Французский спрос на газ в этом году вырос более чем на 160%, а в Германии производство электроэнергии из газа уменьшилось на 7%.
Европа все еще продолжает рассматривать СПГ как одну из основ энергетической безопасности в будущем. Еврокомиссией была представлена новая стратегия по развитию рынка СПГ и хранилищ газа. Это означает диверсификацию процессов хранения и потребления всех стран-членов Евросоюза.
Больше информации об отрасли производства СПГ Вы можете получить здесь.
